【市場】ゴールドマン出身者の手を借りたウーバー、ジャンク債発行で大ヒット

1 ：みつを ★：2018/10/19(金) 02:31:17.58 ID:CAP_USER9.net

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-10-18/PGS4PG6JTSE801?srnd=cojp-v2

ゴールドマン出身者の手を借りたウーバー、ジャンク債発行で大ヒット

Sally Bakewell、Davide Scigliuzzo
2018年10月18日 15:21 JST
→起債額を20億ドルと、当初予定の15億ドルから引き上げ
→私募形式で社債発行−売り込み先は選別された大手運用会社と関係者

配車サービスを手掛ける米ウーバー・テクノロジーズは大きな損失を出しながらも、大規模な起債に成功した。元ゴールドマン・サックス・グループのバンカーらを起用し、財務情報をあまり開示せずに貸し手を見つけた。

　　同社は今週、20億ドル（約2250億円）の社債を私募形式で発行。銀行を通じて幅広く買い手を募る方法に比べ、開示する財務情報を制限することができ、世界に事業を拡大しつつも依然として赤字の帳簿をのぞき込まれずに済む。

　　透明性の欠如は信用力の判断を難しくするが、ウーバーに関しては投資家は気にしなかったようだ。注文が殺到し、ウーバーは発行額を20億ドルと、当初予定の15億ドルから引き上げた。一部分の利回りは８％で、ジャンク債としては低めだった。

　　高く評価されるテクノロジー企業のウーバーに対する投資家の期待がうかがわれる。リソース・アルツのポートフォリオマネジャー、マイク・ターウィリガー氏は「限られた財務情報開示で、こんなに友好的な条件で資金調達できたのは市場がウーバーの将来性を信じている証拠だ」と述べた。

　　ウーバーの担当者は17日、起債について最終決定されたことを確認した。

　　起債を取りまとめたのは、ティム・ローラー氏とプラビル・アダーカー氏、キャメロン・ポーツチャー氏というゴールドマン出身の３人を含むチーム。このチームは銀行を介さず、投資家に電話をかけて直接注文を取り、サンフランシスコのオフィスでブックビルディングを行った。モルガン・スタンレーがアドバイザーを務めた。

　　私募形式での債券発行は珍しくはないが、通常は小規模企業が迅速に資金調達するために利用される。ウーバーの売り込み先は選別された幾つかの大手資産運用会社で、１社から１億ドルかそれ以上の注文を得るのは容易だっただろうと、事情に詳しい関係者が述べた。
（リンク先に続きあり)

2 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 02:38:26.87 ID:CoKKZhqi0.net

さあ
ババ抜きの
始まりだ！

3 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 02:48:36.87 ID:W7j1mdnx0.net

仮想通貨の次はジャンク債か？
カモられるのは地銀か日本人投資家か

4 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 03:44:43.34 ID:bLtD2DeS0.net

>>3
お前周りから馬鹿ってよく言われただろ！

5 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 04:47:42.30 ID:AtMiMXHG0.net

野村がババ引くんかい

6 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 04:51:13.61 ID:93ZKTHtN0.net

それGSに行聞いてみよう

7 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 06:05:16.09 ID:iAwV2ocB0.net

どうみても次世代の覇者、ネクストGoogleだからな

8 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 06:12:52.56 ID:HmmdQq/40.net

配車サービスとか食品宅配であの株価にみあった利益をあげるのは無理だろ。

9 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 06:15:32.86 ID:IpxftQnc0.net

やっぱ山師だったんだね

10 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 06:17:06.41 ID:93ZKTHtN0.net

金だけ借りて、豚ズラか？

11 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 06:28:28.46 ID:BpJ189d50.net

ソフトバンクもからんでたっけ？

12 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 07:38:03.36 ID:aK81WnBL0.net

アメリカじゃウーバーオワコンになってるのによｗ

13 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 07:48:45.08 ID:Vy5qA5BX0.net

【サウジ記者殺害】ソフトバンク激震、株急落…英米主要メディアも大きく報道　米大教授「孫正義はシリコンバレーで孤立する」☆２
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539786407/

14 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 07:51:29.93 ID:dHNr6CQ70.net

GAME UVER ざんねんながら　じゃんくさいとぼうけんのしょは　うしなわれてしまいました

15 ：名無しさん＠１周年：2018/10/19(金) 09:54:44.09 ID:B2p0z7860.net

便利なサービスなんだが今の株価は明らかに過大評価だろう

自動運転に対して過剰に期待し過ぎ。

16 ：名無しさん＠１周年：2018/10/20(土) 14:52:52.95 ID:Hnu6ucfH0.net

悲惨な最後しか思い描けない
多分紙くずになると思う
配車サービスみたいなのが流行るわけない
だからいつまでたっても赤字なんだろ

17 ：名無しさん＠１周年：2018/10/20(土) 14:55:26.37 ID:Hnu6ucfH0.net

なんとなくだけとトヨタが手を出してそうな気がする
ウーバーに出資してるソフトバンクと手を結んだし
トヨタみたいな図体のでかくて動きの遅い所が動き出したらもうオワコンになりつつあると思っていい

18 ：名無しさん＠１周年：2018/10/20(土) 14:57:35.47 ID:7riZk5ok0.net

ゴールドマンってWWEにいたレスラー？

19 ：名無しさん＠１周年：2018/10/21(日) 19:57:53.60 ID:a17PzkaP0.net

まあ、ウーパー=白タクを合法化したいってのは、
非合法勢力の表の稼ぎとしてもうってつけ、だろうし

20 ：名無しさん＠１周年：2018/10/21(日) 21:46:07.07 ID:FFg41z0Y0.net

食品宅配は高齢化対策として減税や控除の対象になれば
マネタイズの可能性もあるんじゃないか？